被浩瀚大海所包圍的奄美大島，少年界人（村上虹郎 飾）和少女杏子（吉永淳 飾）各自經歷着人生的波動時刻。月圓之夜，界人目睹了背部有紋身的男子漂在海中死前的一刻，心靈備受觸動。他對母親（渡邊真起子 飾）和男人們糾纏不清的行徑感到反感，於是決定去東京看望父親（村上淳 飾）。

杏子的母親（松田美由紀 飾）是島民們倍爲敬重的女巫，但女巫也無法逃脫生死的宿命。母親病入膏肓之際，杏子矜持的心土崩瓦解。少男少女愁緒滿懷，濤聲、風聲、歌聲、琴聲，匯聚成一首關於生命的頌歌……

本片爲演員村上淳和作爲歌手的前妻UA之子村上虹郎的銀幕處女作。